本标准规定了金融参事服务过程，提出了金融参事的职业道德、职业能力水平等方面的要求，规范了金融参事为企业提供金融相关服务的一般服务或委托关系。
本标准适用于所有类型的金融参事，不考虑其所处职业、行业的状态。